.11平成28年４月期 第２四半期決算説明会資料 IR（適時開示）リリース | 株式会社フルスピード

FY2016 2Q Financial Results

2016

年

4

月期

2Q

決 算 説 明 会 資 料

Dec. 11

th

₂₀₁₅

Full Speed Inc.

Contents

目次

Appendix

Topics

社

会社概要

｜

About Full Speed Group

36

01

事業 ン

｜

Business Concept

3

04 FY2016 2Q

決算 状況

｜

FY2016.2Q Financials

30

03

概況

｜

Business Overview

13

3

事業

ン

Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved.

Concept

訪日 ン

ン 事業

経営戦略

開発企業

50%

創 機能

広告代理店

50%

販売す 機能

“

A d T e c h n o l o g y

＆

M a r k e t i n g C o m p a n y

” し

国 内 唯 一

型

広 告 代 理 店

を 目 指 す

“ 創

機 能 ”

“ 販 売 す

機 能 ”

両 軸

攻

事 業 領 域

国 内

圏 へ

“

３

つ

事業領域を国内

圏へ広

”

AdTechnology x Marketing x Asia

中長期 事業方針

ンタ

ン 事業

広告 コン ン を 繋 戦略的サ ビ 展開

訪日 ン

ン 事業

収益化を実現し 次年度以降 他 諸国へ 展開

事業

成長領域 あ 更 拡大 収益性 向上

SEM/ 運用

そ 他 動画広告

SEM/ 運用

GO日本

訪日 GO日本 AdMatrix DSP

マ ン向 ワ AID B

Ｃ

ore Competence

“

AdTechnology

＆

トaロkムtヤラモ Cリmルaラy ”

Concept

マ

マ

Executive Summary

売上高

ン

ン 利益

FY2016

上期

売上高

営業利益

(

前年同期比

: +27.3%)

(

前年同期比

:+102.2%)

FY2016

上期

ン

7,333

百万円

451

_百万円

ンタ

ン

165

百万円

549

_百万円

3,954

_百万円

4,395

_百万円

そ 他

59

_百万円

24

_百万円

前年同期比

+93

百万円

前年同期比

+190

百万円

前年同期比

+20

百万円

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7

※ ン 間消去前数値

構造改革後

*

過去最高

売上高

前年同期比 倍増

営業利益を達成

～

事業 飛躍的 伸長 ン

マ

ン 事業 順調 進捗

FY2016

通期予想

進捗状況

業績予想

800

上期実績

451

進捗率

56.3

％

業績予想

13,000

上期実績

7,333

進捗率

56.4

％

売上高

営業利益

業績予想

進捗率

Executive Summary

通期予想進捗 売上進捗率

56.4

％

営業利益進捗率

56.3

％

売上高 増減分析 対前年同期

FY2015

上期

FY2016

上期

FY2014

上期

7,333

5,759

5,649

ン

マ ン 事業

+451

事業

+1,082

そ 他

+41

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Executive Summary

単位：百万円

9

売上高 前年同期比

＋

27.3%

+1,574

百万円

営業利益 増減分析 対前年同期

Executive Summary

451

ン

マ ン 事業

+69

事業

+246

販売管理費

+115

そ 他

+28

FY2015

上期

FY2014

上期

223

319

FY2016

上期

単位：百万円

営業利益 前年同期比

倍増 ＋

102.2%

+228

百万円

売上高推移

11

Executive Summary

4,012

3,682

3,506

3,954

2,071

2,741

3,188

4,395

59

59

₁₉

59

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

FY2013.2Q

FY2014.2Q

FY2015.2Q

FY2016.2Q

ン

マ

ン

そ 他

※ ン 間消去前数値

単位：百万円

事業

継続拡大を達成

ンタ

ン 事業 構造改革を経

成長

へ進捗

事業 推移

Executive Summary

1,466

1,275

1,191

1,428

1,677

1,511

1,425

1,694

2,142

2,253

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

FY2014

1Q

FY2014

2Q

FY2014

3Q

FY2014

4Q

FY2015

1Q

FY2015

2Q

FY2015

3Q

FY2015

4Q

FY2016

1Q

FY2016

2Q

※ ン 間消去前数値

単位：百万円

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13

Business Overview

マ

Business Overview

1

事業 進捗

2

訪日 ン

ン 事業 進捗

マ

15

1

事業 進捗

2

訪日 ン

ン 事業 進捗

3

ン

マ

ン 事業 進捗

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事業 進捗

Business Overview

広告代理店

顧客層

ン

川上

川下

運営会社

開発会社

2013

年

7

月～

DSP

2015

年

4

月～

DMP

2015

年

11

月～

 AID ン向 ワ 事業 買収

当社 主 事業領域 あ 事業 び

ン マ ン 事業へ 高い相乗効果 期待

一層 企業価値向上 目指す

独自開発

垂直

展開 実行

川上や川下

(

開発

)

へ 領域拡大 図

注力

AdMatrix DSP

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17

AdMatrix DSP

展開加速

事業 主力

AdMatrix DSP

更

拡販 向

営業 開発両面 強化

会社

連携

競争力

び差別化 創造

Business Overview

自社販売強化

販売代理店展開

AdMatrix

ン 浸透

SSP

接続

配信面拡大

独自

ン 機能拡充

独自

構築

開発

営業

新規 連携

AdMatrix DSP

事業売上高

Business Overview

開発 １

完了し 本年度

本格的営業展開 開始

～本年度

順調 売上拡大

AdMatrix DSP

売上推移

(

指数

1.0

3.2

4.8

5.0

5.5

7.5

10.3

12.1

14.8

0

4

8

12

16

FY2014

2Q

FY2014

3Q

FY2014

4Q

FY2015

1Q

FY2015

2Q

FY2015

3Q

FY2015

4Q

FY2016

1Q

FY2016

2Q

マ

ン向

ワ

ン向

ワ

事業 買収

(2015

年

10

月発表

)

需要拡大 続 マ

ン広告市場 鑑

本事業 買収

広告主

/

媒体

ン 獲得

当社

全体

マ

ン戦略 大

創造 期待

Business Overview

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19

広告主

広告主

広告主

Web

豊富

ワ

独自

マ

広告形式

黎明期

事業運営

実績

マ

1

事業 進捗

2

訪日 ン

ン 事業 進捗

3

ン

マ

ン 事業 進捗

訪日 ン

ン 事業 進捗

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21

Indonesia Malaysia Thailand

Singapore

Indonesia Malaysia

Singapore

Thailand

投資

(

中国

)

収益化

(

中国

)

水平展開

FY2016

FY2017

FY2018

以降

Business Overview

訪日 ン

ン 事業へ注力

ン

ン 市場

し 訪日観光客 購買過程 あわせ

ン 用意

Go

日本

(

ペ

)

Go

日本

(

旅行

)

チ

(

動画

)

SEM

( Baidu

ン

)

SNS

(WeChat Weibo)

WeChat Weibo

訪日 ン

ン 事業

訪日観光客向

ョンサ ビ

爆買観光客へ 旅マ 認知 強

保有す

ン 中心

網羅的

実現

最適

効率的

ン

開発

び提供 実施

Business Overview

サ ビ

旅

認知

旅

旅

■

ペ

Go

日本

●

●

■旅行

Go

日本

●

●

●

■動画

チ

●

●

■

ン

Baidu

ン

●

●

訪日観光客向 専用

GO

日本 を展開

2015

年

12

月発表

)

徹底的

ン ン

徹底的

満足度 追及

記事 食事 乗 換え

SNS

様々 切 口 用意

ン

数 既

20

万

突破

訪日

事業

Business Overview

●毎日更新 独自コン ン

現地 中国人目線 企画 独自 ン ン 毎日更新

●翻訳機能 乗換案内

旅行中 周辺検索や翻訳機能 乗換案内 便利 機能 満載

●

SNS

SNS WeChat Weibo QQ 人人网 豆瓣 へ 機能搭載

●口コ 評価

ンキン 検索

ン 観光名所 ン 施設や娯楽施設 紹介

●

ン

情報閲覧 可能

特集や旅行記 ン 情報閲覧 可能

独自

ョン

動画コン ン

ョン 圧倒的ＦＰ チ力 あョン

送

客

2015

创业

社群大会

(

北京 中国

ィ2カ1グ ダラtロムルロムラムuロー Cリmmuラヤty Cリラメムロムラcムイ

当社 投資先

企業 あ 亜智遊

(

北京

)

信息科技有限公司 董事長

劉璐

中国

ン

雑誌 中 最 権威 あ 創業家 発行す 創業黒馬集団 主催

創業社群大会

将来性 期待

起業家 し 参加

マ

25

1

事業 進捗

2

訪日 ン

ン 事業 進捗

3

ン

マ

ン 事業 進捗

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ン

マ

ン 事業

SEO

広告

運用型広告

顧客層

ン

広告

動画広告

Business Overview

顧客志向を重視したコンサ

ン 展開

高度化 進

Web

マ

ン 市場

い

改

顧客目線

ン

ン 展開 実施

戦略的事業提携 広告

融合

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27

Business Overview

企業

運用

配信 併せ

広告 使 総合的

ン 行う広報

広告

一貫性 重要視す 声 あ

広報 広告 垣根 徐々

い

背景

市場拡大

PR

業市場売上規模

ソ

BPO

サ ビ 市場規模

引用：矢野経済研究所

6,246 7,394

8,320 9,060

9,780 10,460

11,140 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

2012 2013 2014 2015(予) 2016(予) 2017(予) 2018(予)

741 793

901 948

0 200 400 600 800 1,000

2008 2010 2012 2014

引用：日本PR協会

単位：百万円 単位：億円

広告

PR

を融合させた新サ ビ を

PR

企業 共同開発

企業

“ ン ン ” 変え “広告” 手法 活用し 適切

対し

配信

業界最大級 運用会社 設立

(2015.10

月発表

)

SEM

運用最大手

社 協業し 業界最大級 運用事業 共同展開へ

系運用領域

最高品質 言わ

社 合弁会社 設立し

当社 強

あ 中小顧客へ 運用

営業力 掛 合わせ

積極的展開 実施予定

合弁会社

49%

51%

Business Overview

1.0

_0.9

0.9

1.1

1.6

1.8

3.4

_3.3

4.5

0

1

2

3

4

5

FY2014

2Q

FY2014

3Q

FY2014

4Q

FY2015

1Q

FY2015

2Q

FY2015

3Q

FY2015

4Q

FY2016

1Q

FY2016

2Q

指数

関連実績

成長領域 あ ソ

関連 売上高 急速 拡大中

～

領域

豊富 経験 活 し 積極的展開

売上推移

(

指数

FY2016.2Q Financials

FY2016.2Q

決算 マ

31

FY2016 2Q Financials

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前年度

上期実績

上期

実績

223

5,759

7,333

451

売上高

営業利益

営業利益

売上高

単位:百万円

単位:百万円

売上高 営業利益

好調

FY2016.2Q

営業利益 推移

FY2011

0.2

FY2012

4.3

FY2013

5.6

FY2010

-3.0億円

FY2016

販売管理費

1.6

FY2014

6.0

14.6

FY2015

16.2

5.6

8.0

億円

予想

1.86

FY2016 2Q Financials

2.65

4.51

1.24

0.99

営業利益 通期業績予想 対し

順調 進捗

ン

状況

FY2014

FY2015

FY2016.2Q

総資産

3,279

3,770

4,551

純資産

747

1,402

1,727

自己資本比率

22.8%

36.9%

38.0%

3,279

3,770

4,551

747

1,402

1,727

22.8%

36.9%

38.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

単位:百万円

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33

FY2016 2Q Financials

安定的 純利益 積上

自己資本比率

38.0

％ま 回復

FY2016.2Q

連結

P/L

マ

 売上増 伴い 営業利益 前年同期比 倍増 達成

人材関連へ 投資 貸倒引当金 販売管理費

増加し 営業利益 増益

 事業 牽引 増収

市場拡大 事業 引 続 拡大

ン マ ン 事業 拡大

2015年4月期 2016年4月期

対前期 増減額

2Q 2Q

2014/5/1～ 2015/5/1～ 単位：百万円 2014/10/31 2015/10/31

売上高 5,759 7,333 +1,574

売上原価 4,724 5,955 +1,231

原価率 82.0% 81.2%

売上総利益 1,034 1,378 +344

販売費及び一般管理費 811 926 +115

販管費比率 14.0% 12.6%

営業利益 223 451 +228

営業利益率 3.8% 6.1%

営業外収益 5 2 △3

営業外費用 29 13 △16

経常利益 199 440 +241

経常利益率 3.4% 6.0%

特別利益 103 6 △97

特別損失 0 0 +0 当期純利益 215 336 +121

当期純利益率 3.7% 4.5%

前年同期比 増収 増益

好調

事業 牽引し 人材投資

販売管理費増 吸収

_{2014/4 2015/4 2016/4}

期末 期末 _2Q末

現金及び預金 1,259 1,475 1,931 456

売掛金 1,415 1,599 1,792 193

そ 他 198 191 158 △33

流動資産 2,872 3,265 3,881 616

有形固定資産 92 96 89 _△7 無形固定資産 199 282 455 173 投資そ 他 資産 115 126 125 △1

固定資産 406 504 670 166

総資産 3,279 3,770 4,551 781

FY2016.2Q

連結

B/S

マ

35

負債 純資産 部

単位：百万円

_{2014/4 2015/4 2016/4}

期末 期末 _2Q末

買掛金 1,046 1,054 1,188 134 短期借入金 782 582 682 100 1年内返済予定 長期借入金 347 188 158 △30

そ 他 284 404 562 158

流動負債 2,459 2,228 2,590 362

長期借入金 72 134 229 95

そ 他 0 4 4 0

固定負債 72 138 233 95

負債 2,532 2,367 2,824 457

資本金 799 898 898 0 資本剰余金 770 869 869 0 利益剰余金 △ 829 △ 385 △49 336

そ 他 0 0 0 0

株主資本 740 1,383 1,719 336

純資産 747 1,402 1,727 325

負債純資産 3,279 3,770 4,551 781

資産 部

単位：百万円

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FY2016 2Q Financials

純資産 流動比率 向上し 財務体質 大 く改善

社

会社概要

会社概要

37

従業員情報

拠点一覧

会社業績

Tokyo

Fukuoka

Osaka

Shanghai

FY2015

実

FY2016

予

119億円

売上高

営業利益

FY2015

実

FY2016

予

女性

52

人

男性

188

人

30.3

平均年齢

※ ：FY2015実績 連結

※会社業績及び予想 平成27年 月期 決算短信 日本基準 連結

社員数

240

事業内容

開発及び ン

マ

ン 事業

会社名

株式会社

|

Full Speed Inc.

設立

2001

年

1

月

4

日

資本金

8.9

億円

上場月

2007

年

8

月

東証マ

上場

年商

119

億円 ※

2015

年

4

月期

連結売上実績

About Full Speed Group

8.0億円 130億円

体制図

株式会社

ー

広告事業 株式会社 ー ッ

メ 運営事業 株式会社 ン

タ マー ン 事業 株式会社 ン

広告代理店事業 株式会社 ー ャパン

海外事業

上海赋络思广告有限公司

関連会社

連結子会社

連結子会社

連結子会社

持分法適用会社

About Full Speed Group

投資先パー

ー会社

プ メ 制作・運営事業 亜智遊(北京)信息科技

会社沿革

39

About Full Speed Group

第

1

期

2001

年

1

月

Web

企画 制作 運営 目的 し 京都府 有限会社

(

現

:

株式会社

)

設立

第

2

期

2002

年

6

月

成功報酬型

SEO

販売 開始

第

3

期

2003

年

1

月

本社 東京都へ移転

第

4

期

2003

年

12

月

有限会社

株式会社

へ組織変更

第

5

期

2004

年

10

月

Google,Inc.

販売代理店契約締結

ン 広告 販売 開始

2005

年

7

月

株式会社

株式会社

へ商号変更

第

6

期

2006

年

2

月

株式会社

(

旧

:

株式会社

)

販売代理店契約締結

2006

年

7

月

大阪 西日本営業所 開設

第

7

期

2006

年

11

月

独自

B

提供 開始

2007

年

5

月

株式会社

(

旧

:

株式会社

)

推奨認定代理店 昇格

第

8

期

2007

年

8

月

東京証券取引所マ

市場 株式上場

2008

年

7

月

Web

戦略支援事業 強化 目的 し 株式会社 ン

子会社化

(100%

出資

)

第

10

期

2009

年

9

月

B

開始

2010

年

1

月

顧客企業 対す 総合的 支援 目的 し 企業 対象 し 有料会員制

開始

2010

年

4

月

広告事業 分社化し 株式会社

設立

(100%

出資

)

2010

年

6

月

株式会社 当社 筆頭株主

間

資本業務提携契約 締結

第

12

期

2011

年

8

月

福岡 九州営業所 開設

2011

年

11

月

広告総合マ

ン

Full Speed Ad Exchange

販売 開始

第

13

期

2012

年

6

月

ン

広告運用最適化統合

AdMatrix

提供 開始

2012

年

7

月

本社

E

ワ

(

渋谷

)

移転

2012

年

8

月

中国

(

上海

)

現地法人 設立

順位 株主氏名 所有株数 比率

1 株式会社

8,870,400

56.96%

2 株式会社SBI証券 338,500 2.17%

3 一般個人株主 315,000 2.02%

4 松井証券株式会社 178,300 1.14%

5 一般個人株主 80,000 0.51%

6 マ 証券株式会社 73,101 0.46%

7 UBS AG London Asia Equities 72,800 0.46%

8 BNYM SA/NV FOR BNYM

CLIENT ACCOUNT MPCS JAPAN 68,051 0.43% 9 一般個人株主 65,000 0.41%

10 株式会社 ン 60,000 0.38%

株式数 株主数

筆頭株主

株式会社

56.96%

そ 他 国内法人

1.14%

個人 そ 他

35.13%

金融機関 証券会社

5.32%

外国法人等

1.45%

株式 株主 状況

発行可能株式総数

20,000,000

株

発行済 株式数

15,571,000

株

株主数

6,560

名

2015年10月31日現在

上位株主

(1

位

~10

位

)

状況

所有者別株主構成

“ 広 告 技 術 ”

繋

“

心 理 ”

本資料 記載 意見や予測 資料作成時点 当社 判断 あ そ 情報 正確性 保証す あ せ 様々 要因 変化 実際 業績や結果 大 異 可能性 あ 承知 い

Disclaimer

本資料 株式会社

2016

年

4

月期

第

2

四半期 業績及び経営戦略 関す

情報 提供 目的 し

あ 当社 発行す 有価証券 投資 勧誘す

目的

し

あ せ

本資料 記載し 意見や予測等

資料作成時点

当社 判断 あ そ 情報 正確